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千万级销量井喷只是开始 中国二手车电商报告分析

2018年08月03日 12:00    作者:淘车


随着国内汽车保有量的不断增长,二手车市场将逐步壮大,一方面是千万级别的二手交易量,但另一方面二手车电商交易量只有百万级规模,电商渗透力严重不足,一方面是用户习惯的不成熟,另一方面,二手车电商平台的不完善等原因,而传统二手车交易在时间、地域、资金等供需的不匹配也迫切需要电商的接入,促使二手车电商平台完善和壮大。下面我们结合艾瑞的《中国二手车电子商务行业研究报告》来为大家一一解读国内二手车的发展现状以及未来发展方向。

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1、中国二手车电商行业背景

相对于发达国家,国内的汽车保有量虽然已经全球第二,但国内二手车发展水平还相去甚远。截止到2017年底国内汽车保有量已经达到2.17亿,已经成为仅次于美国的全球第二大汽车市场,特别是在新车销售上早已超过美国成为第一大汽车新车销售市场。

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而在二手车市场,国内2017年的二手车销量为1240.1万辆,消费者置换 、增购汽车需求提升明显,二手车交易市场活跃度明显提升

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于此同时二手车电商行业移动端用户规模也首次突破1000万,达到了1032.7万,占全国总人口数量不足1%。

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二手车用户也逐步从传统的线下4S店、二手车市场、熟人等渠道获取车辆信息到线上服务平台获取信息的转变。

但由于国内二手车市场起步晚,且较为分散,二手车交易一直都是以中小型二手车车商为主导。而行业监管缺失导致市场上车商鱼龙混杂,影响行业公信力;行业整体规模的增长相对低于从业人员的增长及投入,也导致行业恶性竞争现象普遍存在,行业盈利水平下降,盈利压力增大

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二手车市场的不完善主要集中体现在车辆检测不规范、二手车物流薄弱、售后服务质量差等,在这样的背景下,国内二手车市场迫切需要统一的行业规范,使二手车市场朝着规模化、正规化的方向发展,通过高效营销、金融服务、交易效率、售后服务的整合,提升二手车市场用户体验

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而国家也迅速出台了一系列政策也逐步完善二手车规范政策,促进二手车健康有序发展,发布了《二手车流通管理办法》、《汽车销售管理办法》、《车辆购置税征收管理办法》以及《机动车维修管理规定》,2018年总理在年度政府工作报告中再次提及并关注,全国解除限迁政策势不可挡,二手车交易将迎来全国性流通可能。

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而二手车的电商化,将依托大数据,精准车辆检测定价、预判行业库管管理、搭建金融板块降低风险,实现营销与用户行为的精准匹配。最终实现服务体验的提升、线上线下环节的无缝对接,用数据驱动二手车行业的体系变革

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而在二手车电商方面,经历了2016年的金融寒冬后,2017年二手车再度蓬勃发展,2017年二手车电商行业融资达到了130亿,对比2016年只有42亿。经历了广撒网的野蛮式增长,二手车市场的融资也逐渐集中二手车头部的几家电商。

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而封口浪尖上的二手车行业也离不开“BAT”的关注,腾讯在二手车电商领域布局较早且最为完善,腾讯投资企业平台覆盖行业几乎所有类型的商业模式;百度早期投资优信及易鑫集团;阿里则在近期才开始二手车电商布局,战略投资大搜车,建立自家平台咸鱼二手车,合作车置宝等一系列动作。

2、中国二手车电商行业发展历程

相比于欧美发达国家市场,中国二手车行业整体发展史相对短暂,二手车电商行业发展历程也较为有限,从最早时期的互联网早期的二手车信息网站,经历过快速发展及激烈发展时期,二手车电商模式在不断的调整与发展,经历高潮与低谷,最终到目前模式与业务方式的趋同阶段。

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现如今二手车电商已经初步沉淀下来,优势企业将引领二手车电商的发展,在行业达到趋同稳定后,行业模式的完善和成熟,初步形成了二手车信息资讯平台、综合数据服务、金融保险服务的二手车电商体系,2019年二手车行业将迎来爆发增长期

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二手车电商平台当前分类主要分为2B端模式及2C端模式,根据具体发生交易对象的不同,2B端模式又分为B2B模式及C2B模式,2C端分为C2C模式及B2C模式;随着行业竞争的加剧以及业务模式的不断探索与迭代,区别模式意义已经不再重要,业务协同、探索盈利才是各家平台当前重中之重。

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中国汽车金融整体渗透率相对欧美发达国家仍处于较低水平,中国汽车金融包括新车金融及二手车金融仍具备较大的发展空间及增长潜力;2017年,中国新车金融金融渗透率接近40%,二手车金融渗透率约为15%

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不过随着二手车金融在新兴的二手车电商平台及金融平台的助推,行业金融渗透率提升明显;同时,随着二手车市场的繁荣及金融服务提供者的入局,传统大型金融机构对二手车金融板块关注度明显增强。

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数据统计,预计到2022年二手车交易量约为2960.6万辆,年复合总长率接近19%,而二手车在线交易量2022年预计将达到827.7万辆,年复合总长率约为39.8%

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二手车用户方面,用户购车意愿也逐年增长,2017年中国汽车消费者二手车购买意愿高达33.4%,而用户也逐渐回归理性,从单纯的价格因素到各方面的综合因素转变,重要的关注因素主要集中在平台质量保证、车源真实性、价格合理性,平台质量保证排在了用户关注的首位,这也是未来二手车电商发展的重中之重。

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用户买卖二手车也从传统的线下渠道转变到线上渠道,买卖二手车选择电商平台的意愿分别为43.7%和47.4%,成为用户首要的买卖二手车渠道。

3、中国二手车电商行业发展趋势

由于起步较晚,目前二手车市场基础设施还很薄弱,电商平台快速提升行业交易量的方式及盈利方式主要是通过线下经销商补贴及金融服务的推广,而大数据业务仍在早期探索阶段,电商平台也意识到线下线上协同发展的重要性,汽车销售对于线下场景的需求更为强烈也更为现实,行业内主流平台均在布局线下服务门店及物流、金融等服务设施建设,加快二手车新零售的落地

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二手车行业缺乏基本行业规范,税收标准以及相关法律法规的缺失;缺乏检测技术标准及专业技术设备、专业人才及行业基本素养;二手车限迁政策长期以来严重限制着我国二手车跨地域交易与流通。

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自2017年以来,来自政府层面的重视与监管愈加强烈,行业政策逐步出台完善、汽车市场发展环境更加自由与公平、二手车解除限迁也将是大势所趋,未来二手车电商平台将加快线下服务设施包括交易门店、检测技术及物流服务等建设落地与运营,构建全国性二手车交易流通服务平台

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随着二手车消费接受度提升,不同年龄阶层、不同需求的消费者对于二手车购买都呈现出浓烈的兴趣,二手车消费整体呈现梯度消费的现状;在行业政策、车辆价格及地域消费因素影响下,二手车车源获取流通呈现出明显的层级流通现状。

随着电商行业的竞争加剧,电商平台将更加重视平台运营效率的提升,针对梯度消费、消费下沉等趋势,二手车电商平台将开展更高效更精准的营销策略;针对不同级别城市车源流通情况,二手车电商平台的人力、物力等资源配置将更加合理,提升电商平台在线下场景的运营效率。

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二手车电商行业当前进入白热化竞争阶段,各平台模式趋同加剧,在BAT以及资本的助力下,下阶段平台间竞争将愈发激烈,将有更多的行业兼并与充足现象发生。

作为革新者,二手车电商为传统行业注入新的血液与动力;同时也进一步加剧了线下经销商之间的竞争与分化,经销商的经营思路也处于不断的变革中;导致大量竞争力弱、变革思维差的经销商群体掉队直至淘汰,而行业的优胜劣汰反过来也有着积极作用,促进行业线上线下服务结合、各产业链环节效率提升及行业参与者整体经营水平的提升,而这也是未来优质二手车电商平台为了生存而必须强化的能力。

4、小结

总的来看,由于国内二手车行业起步较晚,目前包括基础设施的薄弱、行业规范的不完善、二手车电商虽然依托规模庞大的国内二手车交易量已经初具规模,而庞大的二手车市场也吸引了包括BAT在内的强势资金注入,这也加速了国内二手车电商的发展。

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而在未来二手车电商将围绕着基础设施的建设、大数据分析、市场的细分展开,同时一系列的行业政策也亟待出台,规范有序推进二手车电商的蓬勃发展,而2019年将是二手车电商爆发的元年


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